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达利上市许世辉或成福建新首富募集金额仅次于兴业银行-【新闻】

发布时间:2021-04-12 21:50:55 阅读: 来源:锯床厂家

据经济通通讯消息,市场消息人士指出,达利食品拟在本周四(22日)进行在港上市前推介,拟计划集资10亿至15亿美元(约77.5亿至116.25亿港元)。此前汤森路透旗下IFR消息也称,达利食品在港IPO上市,集资约15亿美元。美银美林及摩根士丹利为联席保荐人。

而据港交所官网权威信息显示,达利于20日提交聆讯后资料集。这表明达利已通过聆讯,其在港交所已经获得IPO通行证,下一步将启动路演。据香港经济日报报道,接近交易人士称,11月初将进行公开招股。

由于达利一直是国内品牌,对国际投资者来说或许较为陌生,担心投资者简单地将其等同于同样在香港上市的旺旺食品,所以将花费较多时间与投资者沟通,不会压缩路演的时间,预计到11月初才会公开招股,集资额逾10亿美元。一位追踪消费行业的基金经理预测其将以市盈率20倍以上发售。

初步招股文件指,达利食品为中国休闲食品及饮料公司,拥有多个品牌,如达利园、可比克、好吃点等等,产品分为六大类别,包括糕点类、薯类膨化食品、饼乾、凉茶、复合蛋白饮料及功能饮料。它由公司主席许世辉及其家族控制,中国资产管理公司鼎晖投资(CDH Investments)持有3%股权。

值得强调的是,达利集团此番若顺利在香港上市,其将成为福建第一家在香港上市的以休闲和饮料为主营业务的本土食品企业,这也预示着坊间传闻,原本就资金实力雄厚的达利集团,是否能够开启属于自己的食品王国的新篇章!

募集金额仅次于兴业银行

达利集团也将是福建募集金额仅次于兴业银行(募集160亿人民币)的上市企业,按营业额算,达利是泉州第二大民营企业,仅次于恒安,两者年营业均超百亿,紧随其后的为安踏,去年营业额89.23亿。

历史可追溯至1989年的福建达利食品集团有限公司(以下简称“达利集团”),其前身惠安美利民政食品厂最先于福建开始生产饼。如今,达利旗下“达利园”糕点类、“好吃点”饼干类、“可比克”薯片类三大品牌,已成为公认的休闲食品领导品牌,“和其正”凉茶、“达利园”花生牛奶、“乐虎”功能饮料,在各自行业处于也处于领先地位。消息称,从2012年至2014年,达利收益及纯利润分别复合年增长率17.4%及73.1%增长。

福建新首富即将换人

一份提交至港交所的文件显示,美银美林及摩根士丹利为联席保荐人,达利集团由公司主席许世辉及其家族控制。预计,上市后,许世辉将成为福建新首富。

鼎晖投资于2014年9月出资8.13亿元人民币收购总部位于福建省泉州市的达利集团的1%股权。2015年4月,鼎晖投资11.1亿元人民币认购达利集团扩大后已发行股本,持股比例增至3%。

鼎晖投资基金管理公司(简称鼎晖投资),其前身是中国国际金融有限公司(CICC)的直接投资部。其主要投资了包括蒙牛乳业、双汇食品在内的十多个中国知名品牌企业。

上市路上再次成为幸运儿

不得不说,达利集团是非常幸运的。因为就在今年,证监会宣布暂缓企业IPO,沪深两市一共28家企业宣布暂缓IPO,其中不乏安记食品、桃李面包这样的优秀食品企业。选择在香港上市的达利集团,无疑避免了这一场“波动”。

如果达利集团此番顺利在香港上市,其将成为第一家在香港上市的以休闲和饮料为主营业务的本土食品企业,并将和下面这些以乳制品、饮品为主营业务的食品企业成为“同学”:

蒙牛乳业、辉山乳业、中国食品、统一企业、现代牧业、合生元、中国圣牧、汇源果汁、澳优、雅士利国际、西藏5100、原生态牧业、中国天溢控股、海升果汁、安德利果汁、大庆乳业……

虽然达利在这份招股书申请版本中并未披露募集资金的用途,但达利阐明了其下一步竞争策略:

第一,加快核心品牌及产品的增长,并继续专注于推出新产品;第二,继续提升现代零售渠道的覆盖面,进一步整合达利的传统渠道及提升其他经销渠道的销售额;第三,拓展及升级制造网络,并继续降低成本,提升效率;第四,寻求合适的战略性收购及业务合作机遇,并进入国际市场,特别是东南亚市场和有华人消费者聚集地区的其他国家,以扩展在这些国家的销售及提升品牌在海外的认知度。

迟迟未上市因不差钱?

达利的资产有多少,一直讳莫如深,在这份招股书申请版本中亦没有确切的数字。业内人士分析达利之所以不上市,是因其充裕的现金流。

去年,网上曝出许世辉购买3亿元的私人飞机“湾流G550”,与马云,王健林、郭台铭等富豪同款,每年仅维护费用就高达3000万元。而拥有这种大型公务机的,许世辉是泉州的第一位。

在慈善方面,达利也向来十分慷慨。据统计,截至2014年,达利累计捐赠超过人民币5亿元。2008年,许世辉出资9000万元,先后设立“达利集团许世辉武威教育基金”、“达利集团许世辉德惠教育基金”、“达利集团许世辉汉川教育基金”,持续资助贫困学生、奖励品学兼优的学生和优秀教师, 2011年,达利集团出资2亿元成立达利集团许世辉惠安教育基金,用于奖教、奖学和助学。

值得一提的是,2010年至今,达利集团每年出资近1000万元为家乡老人发放养老金,5年来,领取到爱心敬老金的老年人约3.1万多人次。

今年,许世辉以1.21亿元登上福布斯中国慈善榜第九名,此外,许世辉还曾两度获得民政部颁发的中华慈善奖。

除了食品行业,许世辉还涉猎地产。这份申请报告还披露了许世辉及许氏家族控制的两家公司,包括湖北达利地产、惠安县达利世纪酒店有限公司(惠安酒店),其中湖北达利地产注册资本为4.2亿元,惠安县达利世纪酒店有限公司(惠安酒店)注册资本为1.85亿元。

背景资料:达利的发展历程1989年,达利的前身——集体所有制企业惠安美利民政食品厂(美利食品)成立。1992年,许世辉被选为美利食品法定代表人。同年,美利食品及其业务伙伴成立了合营公司福建达利,向市场推出首款“达利”品牌饼干产品。1998年,福建达利食品有限公司成都分公司成立,这是在福建省外成立的第一家附属公司,开始做大规模,揭开全国布局序幕。2000年,美利食品改制为一家私营股份企业,许世辉及其家族成员收购美利食品全部股权。2002年,达利的第一支电视广告片播出,集团开始走向品牌之路。2004年,达利的销售网络扩展至中国五个地理分区,包括东北、西北、西南、华东及华中。2005年,福建达利食品有限公司更名为福建达利食品集团有限公司,集团发展进入一个新阶段。福建达利发展成为遍布16个省份的18家附属公司的控股公司。2007年,全国春季糖酒会,达利一次推出6大品类,11个品种的饮料产品,大举进入饮料行业。做全产业,完成食品和饮料两大产业结构。2009年,产值突破100亿。2011年,获评“中国民营企业500强”之一。2013年,福建达利收购泉州嘉禾、惠安包装。2015年,集团总部大厦投入运营,标志着集团的发展又步入一个新阶段。

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